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中國農(nóng)機下一個10年的新機會,在這里!
農(nóng)業(yè)是永遠的朝陽產(chǎn)業(yè),當然也會體現(xiàn)出周期性、階段性、跳躍性特征,但整體上是“波浪式前行,螺旋式上升”,作為農(nóng)業(yè)子行業(yè)的農(nóng)機產(chǎn)業(yè)也有相同的特征。
歷史上突發(fā)意外、偶然事件或小人物能改變歷史的進程,2020年落下了新冠疫情這只黑天鵝,為了確保14億人的糧食安全,國家農(nóng)業(yè)、種植業(yè)政策做出了一系列的調(diào)整,與此同時,農(nóng)機的發(fā)展節(jié)奏也跟著改變,農(nóng)機行業(yè)提前結(jié)束了盤整期,掉頭向上,從而開啟了下一個10年新周期。新10年是后補貼時代,那么在接下來的10年時間里,農(nóng)機行業(yè)會有哪些新機會呢?
一、大田農(nóng)機需求升級、產(chǎn)品換代
大水才有大魚,在全球看,農(nóng)機行業(yè)的大商機、大機遇在大田作物農(nóng)機,具體點是拖拉機、聯(lián)合收獲機、播種機、插秧機、液壓翻轉(zhuǎn)犁、糧食烘干機等大類農(nóng)機。
全球農(nóng)機行業(yè)前10強的約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、愛科、久保田、克拉斯、洋馬、馬恒達等跨國公司和一拖集團、雷沃重工、沃得農(nóng)裝、常州東風、常州常發(fā)等國產(chǎn)頭部企業(yè)也無一例外以大田作物農(nóng)機為主業(yè),這就是主航道戰(zhàn)略。
下一個10年,國內(nèi)農(nóng)機最大的機會仍是在大田農(nóng)機,具體上看就是玉米、水稻、小麥、油菜、棉花、甘蔗等大規(guī)模種植的糧食作物和主要經(jīng)濟類作物所需求的農(nóng)機,具體有以下的機會點:
一是全程機械化的機會。2015年之前,農(nóng)機購置補貼政策強作用力下中國基本上解決了大田作物耕、種、收三個關(guān)鍵環(huán)節(jié)的機械化。2015年國家提出要實現(xiàn)主要糧食作物全程機械化,經(jīng)濟類作物全面機械化的目標,目前仍在這個階段,當前仍在補短板,過程中機會點在種子處理、育秧育苗、植保、田間管理、產(chǎn)后儲運、產(chǎn)后加工等環(huán)節(jié)的機械化,不同作物都有機會,比如玉米由常規(guī)種植轉(zhuǎn)向免耕播種就是一個巨大的商業(yè)機會,
二是需求升級的機會。2015年之前農(nóng)機供不應(yīng)求,2015年前后需求分級,2020年之后需求升級。
國內(nèi)南北方農(nóng)機需求升級的趨勢都很明顯。以中原地區(qū)大型拖拉機為例,一方面是老用戶在購買新機器的時候,會優(yōu)先選擇約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、久保田等國際品牌,其次是一拖東方紅、雷沃重工等國內(nèi)頭部品牌,老機手很少會選擇國產(chǎn)二線品牌,雜牌子更不用說了,用戶有強烈的品牌意識,這就是明顯的需求升級;另一方面是機手會購買馬力更大、效率更高、駕乘舒適性更好的拖拉機,中原地區(qū)需求最最大的是150、160、180四驅(qū)拖拉機,而10年前主銷的是70、80、90馬力的兩驅(qū)拖拉機,現(xiàn)在的用戶和機手,優(yōu)先選擇的是有駕駛室,且安裝空調(diào)的產(chǎn)品。
三是結(jié)構(gòu)化的需求。大田農(nóng)機經(jīng)過17年的高速發(fā)展,整體看保有量很大,如拖拉機近3000萬臺、聯(lián)合收獲機300萬臺,所以需求以更新?lián)Q代和升級為主,但從細分市場看仍存在大量未被充分滿足以及完全沒有開發(fā)的需求,比如丘陵山區(qū)專用拖拉機、果園拖拉機、CVT拖拉機、油菜聯(lián)合收獲機、油菜移栽機等,需求永遠不會被滿足,用戶的要求只會越來越高。
四是存量資源整合的機會。分散引發(fā)內(nèi)耗,整合產(chǎn)生效益,農(nóng)機幾個大的細分行業(yè)存在大量的社會存量資源,但是每個行業(yè)都很離散,拖拉機行業(yè)有210家大中型拖拉機生產(chǎn)企業(yè),平均每家只有300臺的年產(chǎn)銷量,形不成規(guī)模效益,但這些品牌仍會采取低價傾銷,整個行業(yè)都已經(jīng)被拉入價格戰(zhàn)的深淵,目前存在著在大企業(yè)大集團站出來行業(yè)整合的機遇,行業(yè)適度集中之后就有合理的利潤空間。
在已經(jīng)到來的機遇期,國內(nèi)農(nóng)機行業(yè)所有的生意都值得重做一遍,尤其是大水大魚的大田農(nóng)機。
二、智能化、無人駕駛農(nóng)機
2020年是智能化、無人駕駛農(nóng)機的元年,接下來的10年將是智能農(nóng)機、無人駕駛農(nóng)機快速普及期,農(nóng)村市場特殊性決定了無人駕駛農(nóng)機普及速度極有可能會超越無人駕駛汽車。
從特勞特定位理論看,智能化農(nóng)機、無人駕駛農(nóng)機有別于傳統(tǒng)農(nóng)機,是全新的農(nóng)機品類。如植保無人飛機是植保類機械,但植保無人飛機并不屬于地面噴藥機,它是完全不同的一個農(nóng)機品類,植保無人飛機創(chuàng)造了一個規(guī)模超過百億的巨大的全新的市場。
智能化、無人農(nóng)機絕不是傳統(tǒng)農(nóng)機的延伸或補充,而是會創(chuàng)造出全新的品類和一個個規(guī)模巨大的新市場。
下一個10年,筆者看好植保無人飛機、無人駕駛拖拉機、無人駕駛插秧機、無人駕駛聯(lián)合收獲機等,其中植保無人飛機將成為“空中拖拉機”,同時植保無人飛機將取代播種機、插秧機、移栽機、疏花疏果機、采摘機、投餌機等大量的地面機械。
在下一年10年,無人農(nóng)場將取代有人農(nóng)場,2021年上海要建立20萬畝的無人農(nóng)機,占上海可耕地面積的十分之一,無人農(nóng)機也將取代人工勞作和管理,農(nóng)業(yè)無人化是一個趨勢,農(nóng)人駕駛農(nóng)機也將成為時代主角。
三、后市場超越新機市場
酒是陳的香,時間越久越值錢,農(nóng)機后市場和陳年老酒有共同的特征。
農(nóng)機的后市場也是時間的朋友!首先后市場存在的前提是有前市場,也就是新機銷售,后市場隨著時間推移越來越有價值,因為后市場的載體是大量的存量機器,有了存量的機器,才會派生出二手機交易、老舊農(nóng)機的更新、在役農(nóng)機的維修、保養(yǎng)、大修、再制造,以及派生的金融、保險、保理等衍生商機。
在不同的階段,前后市場的商業(yè)價值是不同的,在增量市場,新機銷售是主要的利潤來源,而在存量階段,新機需求萎縮,后市場業(yè)務(wù)需求增加,二手機交易、大修、油品銷售等成為主要的利潤增長點,從而農(nóng)機產(chǎn)業(yè)鏈的重心轉(zhuǎn)向后市場。
歐洲、美國和日本目前前后市場的利潤貢獻是3:7或4:6,也就是后市場商業(yè)價值更高,在接下來的10年,國內(nèi)農(nóng)機后市場是商業(yè)價值的積累期,預(yù)計在2030年前后,后市場的利潤將超過新機銷售,屆時后市場會成長起幾家重量級的大企業(yè),甚至有可能出現(xiàn)幾家上市公司,國內(nèi)農(nóng)機后市場時代將真正到來。
四、電動化新能源農(nóng)機
特斯拉的電動汽車是有別于燃油汽車的全新的汽車品類,因為這種汽車創(chuàng)造了全新的用戶,增大了汽車行業(yè)的市場空間。新能源農(nóng)機也將是全新的農(nóng)機品類,也會創(chuàng)造全新的用戶和全新的需求。
電動植保無人飛機改變了許多人對農(nóng)業(yè)的認識,吸引了眾多的資本進入農(nóng)業(yè),而且吸引了成千上萬的有知識、有文化、有眼界的年輕人成為新農(nóng)人,植保無人飛機提高了植保作業(yè)效率,同時創(chuàng)造了全新的需求。
目前看農(nóng)機新能源主有電池、氫能源、甲烷、液化氣、太陽能等,從可行性和經(jīng)濟性考慮,筆者看好電動農(nóng)機,在下一個10年也將是電動智能化、電動無人農(nóng)機的發(fā)展高峰期。
隨著國家環(huán)保部門對內(nèi)燃發(fā)動機排放標準更嚴格地要求,清潔能源、經(jīng)濟動力會大量的應(yīng)用農(nóng)機產(chǎn)品上,以柴油為動力的內(nèi)燃農(nóng)機將加速退出歷史舞臺。
五、丘陵山區(qū)市場
國內(nèi)70%的可耕地位于丘陵山區(qū),丘陵山區(qū)并不是小市場更不是非主流市場,只是國家要優(yōu)先解決平原地區(qū)的農(nóng)機化,所以前期無暇顧及丘陵山區(qū),隨著平原地區(qū)農(nóng)機化率的提高,以及市場內(nèi)生力量壯大,下一步國家農(nóng)機補貼政策的重點將轉(zhuǎn)移到丘陵山區(qū)。
丘陵山區(qū)是藍海市場,但丘陵山區(qū)并非平原的補充或延伸,而是完全不同的需求,已經(jīng)有無數(shù)的教訓表明,把平原地區(qū)的農(nóng)機直接拿到丘陵山區(qū),或是平原地區(qū)農(nóng)機縮小版拿到丘陵山區(qū),都會有水土不服的問題,近幾年不斷有企業(yè)進入丘陵山區(qū),同時不斷的退出,甚至一些有實力的大企業(yè)也在丘陵山區(qū)吃了敗仗,究其原因是企業(yè)并不真正地了解丘陵山區(qū)的需求,不尊重丘陵山區(qū)用戶,把他們看成低一等的用戶,用粗掉濫造的東西來糊弄人。
丘陵山區(qū)是巨大的藍海市場,但需求具有個性化、差異化、小批量、區(qū)域化等特性,農(nóng)機企業(yè)要深入研究,要針對性地開發(fā)全新的產(chǎn)品。
六、下沉市場
拼多多抓住了五環(huán)外的生意在不到三年時間里走過了淘寶、京東10年的路程,這就是下沉市場的威力。
農(nóng)機的萬千生意正在下沉,農(nóng)機廠商也要跟著下沉,在2020年新冠疫情之后,國內(nèi)農(nóng)機渠道下沉的速度明顯加快,上一輪“渠道下沉,網(wǎng)絡(luò)密植”的目標是縣級市場,主要目的是拆分和改造省級、地區(qū)級的大經(jīng)銷商,而這一次的“渠道下沉,網(wǎng)絡(luò)密植”是目標是鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場,是真正意義上的深度營銷。
國內(nèi)農(nóng)機行業(yè)新一輪渠道革命已經(jīng)開始,在完成了縣級渠道改造之后,縣城目前成了競爭最激烈的市場,縣級經(jīng)銷商普遍缺乏服務(wù)能力成為依附在廠家身上的新的食利階層,要打破僵局,就要找到新的渠道承接者,鄉(xiāng)鎮(zhèn)級的經(jīng)銷商絕大部分是修理鋪出身,最接近用戶,并且普遍體量小,聽話不容易翻墻,所以生產(chǎn)企業(yè)選擇有實力的鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)銷商有其合理性和必然性。
誰離用戶越近,誰就離競爭越遠,用戶在下沉市場里,當然農(nóng)機行業(yè)未來最大的機會也在下沉市場里,占領(lǐng)了下沉市場就會在終端形成強有力的攔截,也就是完成了渠道的壟斷,只有壟斷才會產(chǎn)生超額利潤。
七、果蔬茶、中藥材市場
大田作物農(nóng)機化問題解決了之后,下一步就是經(jīng)濟類作物、特色農(nóng)業(yè)、果蔬茶、花卉苗木、中藥材、牧草等全面機械化了。
目前果蔬茶、花卉苗木、中藥材仍具有藍海屬性,這些作物機械化水平很低,但是商業(yè)價值巨大。
一是種植面積大,商業(yè)價值高。種植面積大小是個相對數(shù)值,如果與小麥、玉米、水稻等大宗農(nóng)作物相比,果蔬茶、中藥材面積并不占優(yōu)勢,且規(guī)模化程度低,但是這些作物加起來就會出現(xiàn)典型的長尾效應(yīng),蔬菜、果樹、花卉、中藥材、茶葉種植面積加起來超過7.5億畝,是萬億級的農(nóng)資市場。
二是經(jīng)濟價值高,購買能力強。大田農(nóng)機需求量大,但是拖拉機、聯(lián)合收獲機等長期低價競爭,沒有規(guī)模和成本優(yōu)勢的企業(yè)無法生存,這是因為大田作物收益低,反映到衍生行業(yè)也有低收益的特征,但是果蔬茶、中藥材收益則完全不同,據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),2018年15億畝糧食作物總產(chǎn)值約1.3萬億元人民幣,而3.5億畝的蔬菜產(chǎn)值為1.4億元人民幣,民間有“一畝菜十畝糧,一畝果百畝糧”的說法,高收益的作物對農(nóng)機有強烈的需求有能消費得起高價值的農(nóng)機。
三是機械化水平低,市場空間大。由于機械化剛剛起步,所以果蔬茶、花卉苗木、中藥材等作物的機械化率并沒有完整的數(shù)據(jù),但是市場空間巨大且商業(yè)價值非常高,再加上用工成本高且無工可用,目前亟待用機器換人,比如天津?qū)氎胬苯樊€均人工成本4000元,四川三臺地區(qū)麥冬畝均用工成本5500元,如果全程化用機器,人工成本節(jié)省3000元,農(nóng)戶的收益增加會超過3000元。
蔬菜、果樹、花卉、中藥材、茶葉等每一類作物都具備藍海屬性,且機械化水平普遍偏低,每個領(lǐng)域都千億級的市場,都值得去發(fā)掘和滿足。
八、農(nóng)機配件及核心部件國產(chǎn)替代
所有人都看得到的機會不是機會,大多數(shù)人看不見或選擇性忽視的機會才是機會。目前國內(nèi)農(nóng)機整機制造就是前者,而零部件是后者,所以國內(nèi)零部件是個好生意,近幾年農(nóng)機核心零部件生產(chǎn)企業(yè)并沒有增加多少,且與整機企業(yè)相比,農(nóng)機零部件企業(yè)實力整體弱小,目前農(nóng)機行業(yè)整機制造企業(yè)嚴重過剩,惡性競爭此起彼伏,但是優(yōu)秀的零部件制造企業(yè)卻是稀缺資源,目前國內(nèi)農(nóng)機行業(yè)的瓶頸是零部件而非整機制造。
筆者認為目前的農(nóng)機行業(yè),零部件產(chǎn)業(yè)才是真正的機會且最有價值,選擇了零部件就選擇了一條康莊大道,選擇整機制造就是選擇了惡性競爭。
筆者認為在當下及今后的國內(nèi)市場,農(nóng)機零部件企業(yè)有以下的諸多機遇和機會:一是整機產(chǎn)能大于零部件供給,零部件供不應(yīng)求的機會;二是高端核心零部件進口替代的機會,目前動力換擋拖拉機變速箱、打捆機打結(jié)器、免耕播種機排種器、高速插秧機發(fā)動機等核心部件或總成仍依賴進口;三是后市場的機會,零部件的后市場存在的基礎(chǔ)是有大量的社會存量,比如國內(nèi)拖拉機存量2900萬臺,聯(lián)合收獲機300多萬臺,插秧機85萬臺,存量越大,對維修更換的零配件的需求就越大,并且隨著保有量的繼續(xù)增加,后市場的需求逐漸會超過新機裝配的需求。
九、新一輪資本浪潮
具有全球影響力的大品牌無一例外都是上市公司,如約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、愛科、克拉斯、久保田、洋馬、井關(guān)等,實業(yè)和資本兩條腿走路是企業(yè)做大做強的必由之路。
國內(nèi)農(nóng)機行業(yè)第一次資本浪潮是一拖回歸A股、吉峰農(nóng)機、新疆牧神上市,以星光農(nóng)機上市結(jié)束;最近農(nóng)機行業(yè)的資本活動又進入頻繁期,筆者認為這個特點和趨勢一定要重視,上一次農(nóng)機企業(yè)上市更多的是政策、運氣成分,但第二次就不一樣了,這一次是實力和新趨勢。
2020年底已經(jīng)獲得準確信息的是江蘇沃得、重慶威馬正式提交了上市申請書,征和工業(yè)(原征和鏈條)已明確要公開發(fā)行股票,新疆缽施然上市申請撤回,預(yù)計前三個都能成功,這是因為前三名都是真正有實力的農(nóng)機制造企業(yè),他們符合國內(nèi)經(jīng)濟脫虛向?qū)嵉拇蟊尘按筅厔?,而后一個之所以被拒絕,主要原因是實力單薄。
這些是傳統(tǒng)的農(nóng)機企業(yè),此外預(yù)計有十幾家高科技型的農(nóng)機企業(yè)正在緊急謀劃上市,如大疆創(chuàng)新、極飛科技、上海聯(lián)適、豐疆智能、黑龍江惠達、南京拓攻、蘇州極目等,這些企業(yè)代表著農(nóng)業(yè)高科技,代表著新的生產(chǎn)力,上市的可能性極大。
總之農(nóng)機行業(yè)第二次資本浪潮已經(jīng)到來,這一次的特點是“實力制造業(yè)+農(nóng)業(yè)高科技”,但筆者認為還缺農(nóng)業(yè)服務(wù)概念,但是目前農(nóng)業(yè)服務(wù)仍沒有成長起商業(yè)模式明確,具備規(guī)模和實力的標的。
十、中國造農(nóng)機向全球產(chǎn)業(yè)輸出
國際化有幾個階段,相應(yīng)也有幾種形式:第一階段是產(chǎn)品出口,多數(shù)是單純的貿(mào)易,一錘子買賣;第二階段在國外建立銷售渠道和服務(wù)網(wǎng)絡(luò),這是貿(mào)易常態(tài)化地一種表現(xiàn);第三階段是到國外建立工廠,可能是合資、聯(lián)營、獨資等形式;第四階段是產(chǎn)業(yè)輸出,通常由大企業(yè)大集團牽頭到全球市場布局,在目標市場國家建立生產(chǎn)基地并帶動一批配套企業(yè)一起走出去,之后在當?shù)亟⑴涮左w系,實現(xiàn)真正意義的本地化生產(chǎn)。
目前看中國農(nóng)機已經(jīng)度過了前兩個階段,第三個階段正在進行中,比如一拖、雷沃、大疆等已經(jīng)在非洲、東歐、東南亞等地區(qū)和國家建立了組裝廠,但隨著國內(nèi)農(nóng)機競爭白熱化,國內(nèi)農(nóng)機走出去的意愿會更加強烈,中國造農(nóng)機以產(chǎn)業(yè)輸出的形式走出去成為必然。
中國是全球為數(shù)不多的農(nóng)機產(chǎn)業(yè)體系齊全的國家之一,再加上有山東、河南、浙江、江蘇、河北等實力很強的產(chǎn)業(yè)集群,在全球范圍內(nèi),中國造農(nóng)機都有非常有競爭力成本優(yōu)勢,傳統(tǒng)農(nóng)機依托于國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)體系可以快速地走出去,另一方面中國智能化農(nóng)機走面全球前面,更有產(chǎn)業(yè)輸出的優(yōu)勢,比如植保無人飛機、農(nóng)機自動導航等。
下一個10年,中國造農(nóng)機不但要出口更多產(chǎn)品,而且會輸出技術(shù)、商業(yè)模式、管理以及完整的產(chǎn)業(yè)體系,這是中國由農(nóng)機大國走出農(nóng)機強國的必然。
- 游客發(fā)布于2021-02-24 21:31查下書和804的價格 --來自農(nóng)機通手機版