中國農(nóng)機下一個10年的新機會，在這里！

　　農(nóng)業(yè)是永遠的朝陽產(chǎn)業(yè)，當然也會體現(xiàn)出周期性、階段性、跳躍性特征，但整體上是“波浪式前行，螺旋式上升”，作為農(nóng)業(yè)子行業(yè)的農(nóng)機產(chǎn)業(yè)也有相同的特征。

　　歷史上突發(fā)意外、偶然事件或小人物能改變歷史的進程，2020年落下了新冠疫情這只黑天鵝，為了確保14億人的糧食安全，國家農(nóng)業(yè)、種植業(yè)政策做出了一系列的調(diào)整，與此同時，農(nóng)機的發(fā)展節(jié)奏也跟著改變，農(nóng)機行業(yè)提前結(jié)束了盤整期，掉頭向上，從而開啟了下一個10年新周期。新10年是后補貼時代，那么在接下來的10年時間里，農(nóng)機行業(yè)會有哪些新機會呢？

　　一、大田農(nóng)機需求升級、產(chǎn)品換代

　　大水才有大魚，在全球看，農(nóng)機行業(yè)的大商機、大機遇在大田作物農(nóng)機，具體點是拖拉機、聯(lián)合收獲機、播種機、插秧機、液壓翻轉(zhuǎn)犁、糧食烘干機等大類農(nóng)機。

　　全球農(nóng)機行業(yè)前10強的約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、愛科、久保田、克拉斯、洋馬、馬恒達等跨國公司和一拖集團、雷沃重工、沃得農(nóng)裝、常州東風、常州常發(fā)等國產(chǎn)頭部企業(yè)也無一例外以大田作物農(nóng)機為主業(yè)，這就是主航道戰(zhàn)略。

　　下一個10年，國內(nèi)農(nóng)機最大的機會仍是在大田農(nóng)機，具體上看就是玉米、水稻、小麥、油菜、棉花、甘蔗等大規(guī)模種植的糧食作物和主要經(jīng)濟類作物所需求的農(nóng)機，具體有以下的機會點：

　　一是全程機械化的機會。2015年之前，農(nóng)機購置補貼政策強作用力下中國基本上解決了大田作物耕、種、收三個關(guān)鍵環(huán)節(jié)的機械化。2015年國家提出要實現(xiàn)主要糧食作物全程機械化，經(jīng)濟類作物全面機械化的目標，目前仍在這個階段，當前仍在補短板，過程中機會點在種子處理、育秧育苗、植保、田間管理、產(chǎn)后儲運、產(chǎn)后加工等環(huán)節(jié)的機械化，不同作物都有機會，比如玉米由常規(guī)種植轉(zhuǎn)向免耕播種就是一個巨大的商業(yè)機會，

　　二是需求升級的機會。2015年之前農(nóng)機供不應(yīng)求，2015年前后需求分級，2020年之后需求升級。

　　國內(nèi)南北方農(nóng)機需求升級的趨勢都很明顯。以中原地區(qū)大型拖拉機為例，一方面是老用戶在購買新機器的時候，會優(yōu)先選擇約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、久保田等國際品牌，其次是一拖東方紅、雷沃重工等國內(nèi)頭部品牌，老機手很少會選擇國產(chǎn)二線品牌，雜牌子更不用說了，用戶有強烈的品牌意識，這就是明顯的需求升級；另一方面是機手會購買馬力更大、效率更高、駕乘舒適性更好的拖拉機，中原地區(qū)需求最最大的是150、160、180四驅(qū)拖拉機，而10年前主銷的是70、80、90馬力的兩驅(qū)拖拉機，現(xiàn)在的用戶和機手，優(yōu)先選擇的是有駕駛室，且安裝空調(diào)的產(chǎn)品。

　　三是結(jié)構(gòu)化的需求。大田農(nóng)機經(jīng)過17年的高速發(fā)展，整體看保有量很大，如拖拉機近3000萬臺、聯(lián)合收獲機300萬臺，所以需求以更新?lián)Q代和升級為主，但從細分市場看仍存在大量未被充分滿足以及完全沒有開發(fā)的需求，比如丘陵山區(qū)專用拖拉機、果園拖拉機、CVT拖拉機、油菜聯(lián)合收獲機、油菜移栽機等，需求永遠不會被滿足，用戶的要求只會越來越高。

　　四是存量資源整合的機會。分散引發(fā)內(nèi)耗，整合產(chǎn)生效益，農(nóng)機幾個大的細分行業(yè)存在大量的社會存量資源，但是每個行業(yè)都很離散，拖拉機行業(yè)有210家大中型拖拉機生產(chǎn)企業(yè)，平均每家只有300臺的年產(chǎn)銷量，形不成規(guī)模效益，但這些品牌仍會采取低價傾銷，整個行業(yè)都已經(jīng)被拉入價格戰(zhàn)的深淵，目前存在著在大企業(yè)大集團站出來行業(yè)整合的機遇，行業(yè)適度集中之后就有合理的利潤空間。

　　在已經(jīng)到來的機遇期，國內(nèi)農(nóng)機行業(yè)所有的生意都值得重做一遍，尤其是大水大魚的大田農(nóng)機。

　　二、智能化、無人駕駛農(nóng)機

　　2020年是智能化、無人駕駛農(nóng)機的元年，接下來的10年將是智能農(nóng)機、無人駕駛農(nóng)機快速普及期，農(nóng)村市場特殊性決定了無人駕駛農(nóng)機普及速度極有可能會超越無人駕駛汽車。

　　從特勞特定位理論看，智能化農(nóng)機、無人駕駛農(nóng)機有別于傳統(tǒng)農(nóng)機，是全新的農(nóng)機品類。如植保無人飛機是植保類機械，但植保無人飛機并不屬于地面噴藥機，它是完全不同的一個農(nóng)機品類，植保無人飛機創(chuàng)造了一個規(guī)模超過百億的巨大的全新的市場。

　　智能化、無人農(nóng)機絕不是傳統(tǒng)農(nóng)機的延伸或補充，而是會創(chuàng)造出全新的品類和一個個規(guī)模巨大的新市場。

　　下一個10年，筆者看好植保無人飛機、無人駕駛拖拉機、無人駕駛插秧機、無人駕駛聯(lián)合收獲機等，其中植保無人飛機將成為“空中拖拉機”，同時植保無人飛機將取代播種機、插秧機、移栽機、疏花疏果機、采摘機、投餌機等大量的地面機械。

　　在下一年10年，無人農(nóng)場將取代有人農(nóng)場，2021年上海要建立20萬畝的無人農(nóng)機，占上海可耕地面積的十分之一，無人農(nóng)機也將取代人工勞作和管理，農(nóng)業(yè)無人化是一個趨勢，農(nóng)人駕駛農(nóng)機也將成為時代主角。

　　三、后市場超越新機市場

　　酒是陳的香，時間越久越值錢，農(nóng)機后市場和陳年老酒有共同的特征。

　　農(nóng)機的后市場也是時間的朋友！首先后市場存在的前提是有前市場，也就是新機銷售，后市場隨著時間推移越來越有價值，因為后市場的載體是大量的存量機器，有了存量的機器，才會派生出二手機交易、老舊農(nóng)機的更新、在役農(nóng)機的維修、保養(yǎng)、大修、再制造，以及派生的金融、保險、保理等衍生商機。

　　在不同的階段，前后市場的商業(yè)價值是不同的，在增量市場，新機銷售是主要的利潤來源，而在存量階段，新機需求萎縮，后市場業(yè)務(wù)需求增加，二手機交易、大修、油品銷售等成為主要的利潤增長點，從而農(nóng)機產(chǎn)業(yè)鏈的重心轉(zhuǎn)向后市場。

　　歐洲、美國和日本目前前后市場的利潤貢獻是3：7或4：6，也就是后市場商業(yè)價值更高，在接下來的10年，國內(nèi)農(nóng)機后市場是商業(yè)價值的積累期，預(yù)計在2030年前后，后市場的利潤將超過新機銷售，屆時后市場會成長起幾家重量級的大企業(yè)，甚至有可能出現(xiàn)幾家上市公司，國內(nèi)農(nóng)機后市場時代將真正到來。

　　四、電動化新能源農(nóng)機

　　特斯拉的電動汽車是有別于燃油汽車的全新的汽車品類，因為這種汽車創(chuàng)造了全新的用戶，增大了汽車行業(yè)的市場空間。新能源農(nóng)機也將是全新的農(nóng)機品類，也會創(chuàng)造全新的用戶和全新的需求。

　　電動植保無人飛機改變了許多人對農(nóng)業(yè)的認識，吸引了眾多的資本進入農(nóng)業(yè)，而且吸引了成千上萬的有知識、有文化、有眼界的年輕人成為新農(nóng)人，植保無人飛機提高了植保作業(yè)效率，同時創(chuàng)造了全新的需求。

　　目前看農(nóng)機新能源主有電池、氫能源、甲烷、液化氣、太陽能等，從可行性和經(jīng)濟性考慮，筆者看好電動農(nóng)機，在下一個10年也將是電動智能化、電動無人農(nóng)機的發(fā)展高峰期。

　　隨著國家環(huán)保部門對內(nèi)燃發(fā)動機排放標準更嚴格地要求，清潔能源、經(jīng)濟動力會大量的應(yīng)用農(nóng)機產(chǎn)品上，以柴油為動力的內(nèi)燃農(nóng)機將加速退出歷史舞臺。

　　五、丘陵山區(qū)市場

　　國內(nèi)70%的可耕地位于丘陵山區(qū)，丘陵山區(qū)并不是小市場更不是非主流市場，只是國家要優(yōu)先解決平原地區(qū)的農(nóng)機化，所以前期無暇顧及丘陵山區(qū)，隨著平原地區(qū)農(nóng)機化率的提高，以及市場內(nèi)生力量壯大，下一步國家農(nóng)機補貼政策的重點將轉(zhuǎn)移到丘陵山區(qū)。

　　丘陵山區(qū)是藍海市場，但丘陵山區(qū)并非平原的補充或延伸，而是完全不同的需求，已經(jīng)有無數(shù)的教訓表明，把平原地區(qū)的農(nóng)機直接拿到丘陵山區(qū)，或是平原地區(qū)農(nóng)機縮小版拿到丘陵山區(qū)，都會有水土不服的問題，近幾年不斷有企業(yè)進入丘陵山區(qū)，同時不斷的退出，甚至一些有實力的大企業(yè)也在丘陵山區(qū)吃了敗仗，究其原因是企業(yè)并不真正地了解丘陵山區(qū)的需求，不尊重丘陵山區(qū)用戶，把他們看成低一等的用戶，用粗掉濫造的東西來糊弄人。

　　丘陵山區(qū)是巨大的藍海市場，但需求具有個性化、差異化、小批量、區(qū)域化等特性，農(nóng)機企業(yè)要深入研究，要針對性地開發(fā)全新的產(chǎn)品。

　　六、下沉市場

　　拼多多抓住了五環(huán)外的生意在不到三年時間里走過了淘寶、京東10年的路程，這就是下沉市場的威力。

　　農(nóng)機的萬千生意正在下沉，農(nóng)機廠商也要跟著下沉，在2020年新冠疫情之后，國內(nèi)農(nóng)機渠道下沉的速度明顯加快，上一輪“渠道下沉，網(wǎng)絡(luò)密植”的目標是縣級市場，主要目的是拆分和改造省級、地區(qū)級的大經(jīng)銷商，而這一次的“渠道下沉，網(wǎng)絡(luò)密植”是目標是鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場，是真正意義上的深度營銷。

　　國內(nèi)農(nóng)機行業(yè)新一輪渠道革命已經(jīng)開始，在完成了縣級渠道改造之后，縣城目前成了競爭最激烈的市場，縣級經(jīng)銷商普遍缺乏服務(wù)能力成為依附在廠家身上的新的食利階層，要打破僵局，就要找到新的渠道承接者，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級的經(jīng)銷商絕大部分是修理鋪出身，最接近用戶，并且普遍體量小，聽話不容易翻墻，所以生產(chǎn)企業(yè)選擇有實力的鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)銷商有其合理性和必然性。

　　誰離用戶越近，誰就離競爭越遠，用戶在下沉市場里，當然農(nóng)機行業(yè)未來最大的機會也在下沉市場里，占領(lǐng)了下沉市場就會在終端形成強有力的攔截，也就是完成了渠道的壟斷，只有壟斷才會產(chǎn)生超額利潤。

　　七、果蔬茶、中藥材市場

　　大田作物農(nóng)機化問題解決了之后，下一步就是經(jīng)濟類作物、特色農(nóng)業(yè)、果蔬茶、花卉苗木、中藥材、牧草等全面機械化了。

　　目前果蔬茶、花卉苗木、中藥材仍具有藍海屬性，這些作物機械化水平很低，但是商業(yè)價值巨大。

　　一是種植面積大，商業(yè)價值高。種植面積大小是個相對數(shù)值，如果與小麥、玉米、水稻等大宗農(nóng)作物相比，果蔬茶、中藥材面積并不占優(yōu)勢，且規(guī)模化程度低，但是這些作物加起來就會出現(xiàn)典型的長尾效應(yīng)，蔬菜、果樹、花卉、中藥材、茶葉種植面積加起來超過7.5億畝，是萬億級的農(nóng)資市場。

　　二是經(jīng)濟價值高，購買能力強。大田農(nóng)機需求量大，但是拖拉機、聯(lián)合收獲機等長期低價競爭，沒有規(guī)模和成本優(yōu)勢的企業(yè)無法生存，這是因為大田作物收益低，反映到衍生行業(yè)也有低收益的特征，但是果蔬茶、中藥材收益則完全不同，據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2018年15億畝糧食作物總產(chǎn)值約1.3萬億元人民幣，而3.5億畝的蔬菜產(chǎn)值為1.4億元人民幣，民間有“一畝菜十畝糧，一畝果百畝糧”的說法，高收益的作物對農(nóng)機有強烈的需求有能消費得起高價值的農(nóng)機。

　　三是機械化水平低，市場空間大。由于機械化剛剛起步，所以果蔬茶、花卉苗木、中藥材等作物的機械化率并沒有完整的數(shù)據(jù)，但是市場空間巨大且商業(yè)價值非常高，再加上用工成本高且無工可用，目前亟待用機器換人，比如天津?qū)氎胬苯樊€均人工成本4000元，四川三臺地區(qū)麥冬畝均用工成本5500元，如果全程化用機器，人工成本節(jié)省3000元，農(nóng)戶的收益增加會超過3000元。

　　蔬菜、果樹、花卉、中藥材、茶葉等每一類作物都具備藍海屬性，且機械化水平普遍偏低，每個領(lǐng)域都千億級的市場，都值得去發(fā)掘和滿足。

　　八、農(nóng)機配件及核心部件國產(chǎn)替代

　　所有人都看得到的機會不是機會，大多數(shù)人看不見或選擇性忽視的機會才是機會。目前國內(nèi)農(nóng)機整機制造就是前者，而零部件是后者，所以國內(nèi)零部件是個好生意，近幾年農(nóng)機核心零部件生產(chǎn)企業(yè)并沒有增加多少，且與整機企業(yè)相比，農(nóng)機零部件企業(yè)實力整體弱小，目前農(nóng)機行業(yè)整機制造企業(yè)嚴重過剩，惡性競爭此起彼伏，但是優(yōu)秀的零部件制造企業(yè)卻是稀缺資源，目前國內(nèi)農(nóng)機行業(yè)的瓶頸是零部件而非整機制造。

　　筆者認為目前的農(nóng)機行業(yè)，零部件產(chǎn)業(yè)才是真正的機會且最有價值，選擇了零部件就選擇了一條康莊大道，選擇整機制造就是選擇了惡性競爭。

　　筆者認為在當下及今后的國內(nèi)市場，農(nóng)機零部件企業(yè)有以下的諸多機遇和機會：一是整機產(chǎn)能大于零部件供給，零部件供不應(yīng)求的機會；二是高端核心零部件進口替代的機會，目前動力換擋拖拉機變速箱、打捆機打結(jié)器、免耕播種機排種器、高速插秧機發(fā)動機等核心部件或總成仍依賴進口；三是后市場的機會，零部件的后市場存在的基礎(chǔ)是有大量的社會存量，比如國內(nèi)拖拉機存量2900萬臺，聯(lián)合收獲機300多萬臺，插秧機85萬臺，存量越大，對維修更換的零配件的需求就越大，并且隨著保有量的繼續(xù)增加，后市場的需求逐漸會超過新機裝配的需求。

　　九、新一輪資本浪潮

　　具有全球影響力的大品牌無一例外都是上市公司，如約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、愛科、克拉斯、久保田、洋馬、井關(guān)等，實業(yè)和資本兩條腿走路是企業(yè)做大做強的必由之路。

　　國內(nèi)農(nóng)機行業(yè)第一次資本浪潮是一拖回歸A股、吉峰農(nóng)機、新疆牧神上市，以星光農(nóng)機上市結(jié)束；最近農(nóng)機行業(yè)的資本活動又進入頻繁期，筆者認為這個特點和趨勢一定要重視，上一次農(nóng)機企業(yè)上市更多的是政策、運氣成分，但第二次就不一樣了，這一次是實力和新趨勢。

　　2020年底已經(jīng)獲得準確信息的是江蘇沃得、重慶威馬正式提交了上市申請書，征和工業(yè)(原征和鏈條)已明確要公開發(fā)行股票，新疆缽施然上市申請撤回，預(yù)計前三個都能成功，這是因為前三名都是真正有實力的農(nóng)機制造企業(yè)，他們符合國內(nèi)經(jīng)濟脫虛向?qū)嵉拇蟊尘按筅厔?，而后一個之所以被拒絕，主要原因是實力單薄。

　　這些是傳統(tǒng)的農(nóng)機企業(yè)，此外預(yù)計有十幾家高科技型的農(nóng)機企業(yè)正在緊急謀劃上市，如大疆創(chuàng)新、極飛科技、上海聯(lián)適、豐疆智能、黑龍江惠達、南京拓攻、蘇州極目等，這些企業(yè)代表著農(nóng)業(yè)高科技，代表著新的生產(chǎn)力，上市的可能性極大。

　　總之農(nóng)機行業(yè)第二次資本浪潮已經(jīng)到來，這一次的特點是“實力制造業(yè)+農(nóng)業(yè)高科技”，但筆者認為還缺農(nóng)業(yè)服務(wù)概念，但是目前農(nóng)業(yè)服務(wù)仍沒有成長起商業(yè)模式明確，具備規(guī)模和實力的標的。

　　十、中國造農(nóng)機向全球產(chǎn)業(yè)輸出

　　國際化有幾個階段，相應(yīng)也有幾種形式：第一階段是產(chǎn)品出口，多數(shù)是單純的貿(mào)易，一錘子買賣；第二階段在國外建立銷售渠道和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，這是貿(mào)易常態(tài)化地一種表現(xiàn)；第三階段是到國外建立工廠，可能是合資、聯(lián)營、獨資等形式；第四階段是產(chǎn)業(yè)輸出，通常由大企業(yè)大集團牽頭到全球市場布局，在目標市場國家建立生產(chǎn)基地并帶動一批配套企業(yè)一起走出去，之后在當?shù)亟⑴涮左w系，實現(xiàn)真正意義的本地化生產(chǎn)。

　　目前看中國農(nóng)機已經(jīng)度過了前兩個階段，第三個階段正在進行中，比如一拖、雷沃、大疆等已經(jīng)在非洲、東歐、東南亞等地區(qū)和國家建立了組裝廠，但隨著國內(nèi)農(nóng)機競爭白熱化，國內(nèi)農(nóng)機走出去的意愿會更加強烈，中國造農(nóng)機以產(chǎn)業(yè)輸出的形式走出去成為必然。

　　中國是全球為數(shù)不多的農(nóng)機產(chǎn)業(yè)體系齊全的國家之一，再加上有山東、河南、浙江、江蘇、河北等實力很強的產(chǎn)業(yè)集群，在全球范圍內(nèi)，中國造農(nóng)機都有非常有競爭力成本優(yōu)勢，傳統(tǒng)農(nóng)機依托于國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)體系可以快速地走出去，另一方面中國智能化農(nóng)機走面全球前面，更有產(chǎn)業(yè)輸出的優(yōu)勢，比如植保無人飛機、農(nóng)機自動導航等。

　　下一個10年，中國造農(nóng)機不但要出口更多產(chǎn)品，而且會輸出技術(shù)、商業(yè)模式、管理以及完整的產(chǎn)業(yè)體系，這是中國由農(nóng)機大國走出農(nóng)機強國的必然。