農(nóng)機(jī)通2016上半年小麥?zhǔn)崭顧C(jī)市場(chǎng)研報(bào)

　　回顧2015年國(guó)內(nèi)輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(以下簡(jiǎn)稱小麥?zhǔn)崭顧C(jī))市場(chǎng)走勢(shì)，呈現(xiàn)出產(chǎn)銷兩旺需求增長(zhǎng)，區(qū)域市場(chǎng)出現(xiàn)較大調(diào)整，大型化趨勢(shì)更加突出等特點(diǎn)。2015年輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)累計(jì)銷售5萬(wàn)余臺(tái)，同比增長(zhǎng)32%，市場(chǎng)較2014年實(shí)現(xiàn)大幅回升。

　　2016年上半年，受多重因素影響，小麥?zhǔn)崭顧C(jī)市場(chǎng)遭遇小幅下滑。農(nóng)機(jī)通大數(shù)據(jù)平臺(tái)統(tǒng)計(jì)顯示，上半年累計(jì)銷售各類型的小麥?zhǔn)崭顧C(jī)4萬(wàn)余臺(tái)，同比2015年下滑5%以上。

　　據(jù)行業(yè)專家分析，造成2016上半年小麥?zhǔn)崭顧C(jī)市場(chǎng)下滑的主要因素包含三方面影響：一是市場(chǎng)飽和，剛性需求不足；二是國(guó)二升級(jí)國(guó)三影響；三是更新拉動(dòng)乏力，小麥?zhǔn)崭顧C(jī)更新周期為3.5-4年，2012年小麥?zhǔn)崭顧C(jī)市場(chǎng)正值低潮，更新量較小，也是造成市場(chǎng)走低的重要因素。

　　【數(shù)據(jù)說(shuō)明】

　　1、關(guān)于農(nóng)機(jī)通大數(shù)據(jù)平臺(tái)：(1)擁有**大的網(wǎng)民行為數(shù)據(jù)庫(kù)，連續(xù)5年累計(jì)產(chǎn)生超過(guò)4300萬(wàn)數(shù)據(jù)量。(2)擁有行業(yè)**大的客戶系統(tǒng)(CRM)實(shí)時(shí)銷量數(shù)據(jù)庫(kù)，實(shí)時(shí)跟蹤全國(guó)各地經(jīng)銷商的銷售數(shù)據(jù)。(3)擁有上千個(gè)線上線下的市場(chǎng)數(shù)據(jù)采集點(diǎn)，定時(shí)匯總分析數(shù)據(jù)。

　　2、定性而非定量：文中所列數(shù)據(jù)并非嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?、百分百可靠的，只是為了進(jìn)行定(xia)性(che)分(dan)析(の)之用途。數(shù)據(jù)主要根據(jù)農(nóng)機(jī)通大數(shù)據(jù)平臺(tái)經(jīng)過(guò)數(shù)學(xué)模型計(jì)算推演而來(lái)，至于可信度，懂的人會(huì)懂！

　　受國(guó)三排放升級(jí)以及單臺(tái)補(bǔ)貼額度減少影響，用戶購(gòu)買小麥?zhǔn)崭顧C(jī)產(chǎn)品積極性不高，大多數(shù)農(nóng)機(jī)用戶處于持幣觀望態(tài)度。造成2016上半年，前四個(gè)月小麥?zhǔn)崭顧C(jī)市場(chǎng)同比2015年下滑高達(dá)30%。隨著麥?zhǔn)臻_(kāi)始，小麥?zhǔn)崭顧C(jī)跨區(qū)作業(yè)市場(chǎng)供應(yīng)不足，促使上半年后兩個(gè)月的小麥?zhǔn)崭顧C(jī)市場(chǎng)得到釋放，同比2015年市場(chǎng)獲得了大幅增長(zhǎng)。綜合統(tǒng)計(jì)，2016年上半年小麥?zhǔn)崭顧C(jī)市場(chǎng)同比2015年下滑了5%。

　　主流市場(chǎng)區(qū)域集中

2016上半年小麥?zhǔn)崭顧C(jī)地區(qū)銷量統(tǒng)計(jì)圖

　　因小麥主產(chǎn)區(qū)主要集中在黃淮海區(qū)域，決定了小麥?zhǔn)崭顧C(jī)的主流市場(chǎng)所在區(qū)域。根據(jù)2016上半年小麥?zhǔn)崭顧C(jī)地區(qū)銷量統(tǒng)計(jì)圖所示，2016年上半年小麥?zhǔn)崭顧C(jī)市場(chǎng)份額主要集中在山東、河南、河北、江蘇、安徽等黃淮海區(qū)域，市場(chǎng)銷量占比高達(dá)90%以上。

　　從地區(qū)市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，山東省以36%的市場(chǎng)份額占據(jù)2016年上半年小麥?zhǔn)崭顧C(jī)市場(chǎng)地區(qū)銷量冠**席位，河南地區(qū)以19%的市場(chǎng)份額占據(jù)第二；河北以13%的市場(chǎng)份額占據(jù)第三；陜西、安徽、江蘇分別以9%、8%和6%的市場(chǎng)份額占比獲得第四、五、六名，主流市場(chǎng)需求變動(dòng)不大。

　　品牌格局集中度較高

　　我國(guó)小麥?zhǔn)崭顧C(jī)市場(chǎng)已經(jīng)經(jīng)過(guò)井噴期的洗禮，目前市場(chǎng)較為成熟穩(wěn)定，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016上半年國(guó)內(nèi)小麥?zhǔn)崭顧C(jī)市場(chǎng)銷量前6大品牌市場(chǎng)份額占比高達(dá)97%，其中，以雷沃重工和中聯(lián)重科為首的兩大小麥?zhǔn)崭顧C(jī)企業(yè)市場(chǎng)份額占比高達(dá)78%。由此可以看出，小麥?zhǔn)崭顧C(jī)一線市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主要圍繞在雷沃重工與中聯(lián)重科之間開(kāi)展，二線市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)則主要圍繞在洛陽(yáng)中收、科樂(lè)收金億、鄭州中聯(lián)與山東巨明之間開(kāi)展。

　　品牌表現(xiàn)方面，雷沃重工成立17年來(lái),累計(jì)向市場(chǎng)輸送了60余萬(wàn)臺(tái)雷沃谷神收割機(jī),從2.5KG/S喂入量的雷沃谷神“麥客”到引領(lǐng)國(guó)內(nèi)小麥?zhǔn)崭顧C(jī)步入“大喂入”時(shí)代的6KG/S喂入量雷沃谷神GE60收割機(jī),再到國(guó)內(nèi)量產(chǎn)化**大喂入量的8KG/S雷沃谷神GK80收割機(jī)批量上市,雷沃谷神小麥?zhǔn)崭顧C(jī)連續(xù)15年領(lǐng)跑行業(yè)?？梢哉f(shuō)，雷沃重工在國(guó)內(nèi)小麥?zhǔn)崭顧C(jī)市場(chǎng)的霸主之位，短期之內(nèi)難以被撼動(dòng)。

　　如果說(shuō)，國(guó)內(nèi)哪個(gè)品牌的小麥?zhǔn)崭顧C(jī)能夠?qū)孜止壬竦陌灾髦划a(chǎn)生威脅，那么非中聯(lián)重科旗下的谷王莫屬。在2016上半年的小麥?zhǔn)崭顧C(jī)市場(chǎng)整體下滑超過(guò)5%的背景下，除了中聯(lián)重科實(shí)現(xiàn)了市場(chǎng)銷量同比2015年增長(zhǎng)22%，實(shí)現(xiàn)逆市增長(zhǎng)外，其他市場(chǎng)份額排名前六的企業(yè)均出現(xiàn)了不同程度的市場(chǎng)下滑。其中，雷沃重工市場(chǎng)同比下滑了12%，科樂(lè)收金億市場(chǎng)同比下滑超過(guò)20%。

　　谷王品牌自2014年隨奇瑞重工被中聯(lián)重科并購(gòu)以來(lái)，借助其全球范圍內(nèi)更廣泛的資源，更強(qiáng)大的研發(fā)技術(shù)支持和更高效的運(yùn)營(yíng)能力，獲得了前所未有的快速發(fā)展。據(jù)了解，為了加速自身農(nóng)業(yè)機(jī)械板塊向中高端化發(fā)展，與國(guó)際接軌，中聯(lián)重科農(nóng)業(yè)機(jī)械目前已在美國(guó)、歐洲成立農(nóng)機(jī)研究院，與長(zhǎng)沙、蕪湖等國(guó)內(nèi)大型研發(fā)制造基地相互協(xié)同，使歐美高端農(nóng)機(jī)研發(fā)理念與國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需求實(shí)現(xiàn)融合。

　　除了中聯(lián)重科外，未來(lái)的小麥?zhǔn)崭顧C(jī)市場(chǎng)還將出現(xiàn)一匹黑馬，可能對(duì)現(xiàn)有的小麥?zhǔn)崭顧C(jī)一線市場(chǎng)發(fā)起沖擊，該品牌便是今年被中國(guó)一拖控股的洛陽(yáng)中收。洛陽(yáng)中收是集研發(fā)、制造、銷售為一體的國(guó)內(nèi)收獲機(jī)械行業(yè)骨干企業(yè)，具備較好的收獲機(jī)產(chǎn)品基礎(chǔ)，小麥和玉米收獲機(jī)械擁有一定的市場(chǎng)份額和影響力。通過(guò)本次股權(quán)重組，中國(guó)一拖注入洛陽(yáng)中收急需的發(fā)展資金和制造、管理、營(yíng)銷等資源，中國(guó)農(nóng)機(jī)院繼續(xù)保持研發(fā)等資源支持，雙方協(xié)同合作，為洛陽(yáng)中收擴(kuò)展現(xiàn)有主導(dǎo)業(yè)務(wù)創(chuàng)造了有利條件。

　　機(jī)型需求集中轉(zhuǎn)向大喂入量

　　2016年是中國(guó)全面建成小康社會(huì)決勝階段的開(kāi)局之年，也是推進(jìn)結(jié)構(gòu)性改革的攻堅(jiān)之年，中國(guó)農(nóng)機(jī)行業(yè)也迎來(lái)了一場(chǎng)巨大的市場(chǎng)變革。隨著農(nóng)業(yè)和農(nóng)機(jī)合作社、家庭農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)機(jī)大戶等新興農(nóng)村群體的崛起，正在快速的改變著農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的需求。

　　從2016上半年小麥?zhǔn)崭顧C(jī)市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)占比可以清晰看出，國(guó)內(nèi)的小麥?zhǔn)崭顧C(jī)市場(chǎng)需求正在快速的向大喂入量轉(zhuǎn)變。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)市場(chǎng)占比方面，喂入量在6kg/s及以上的小麥?zhǔn)崭顧C(jī)市場(chǎng)份額占比高達(dá)96%，喂入量低于5kg/s的小麥?zhǔn)崭顧C(jī)市場(chǎng)份額僅為1%。

　　增量市場(chǎng)方面，喂入量在7kg/s以下的小麥?zhǔn)崭顧C(jī)市場(chǎng)整體大幅下滑，下滑比例均在60%以上；相反，喂入量在7kg/s及以上的小麥?zhǔn)崭顧C(jī)市場(chǎng)銷量同比獲得了大幅增長(zhǎng)。其中7kg/s≤喂入量＜8kg/s的小麥?zhǔn)崭顧C(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)銷量同比增長(zhǎng)高達(dá)317%以上。

　　2016上半年水稻收割機(jī)市場(chǎng)單品銷量排行榜方面，雷沃谷神占據(jù)榜單三個(gè)席位，中聯(lián)重科占據(jù)四個(gè)席位，洛陽(yáng)中收、金億春雨和鄭州中聯(lián)分別獲得一個(gè)席位。其中，雷沃谷神GE70小麥?zhǔn)崭顧C(jī)以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)獲得榜單冠**。

　　據(jù)悉，谷神GE70小麥?zhǔn)崭顧C(jī)主配140馬力、145馬力名優(yōu)發(fā)動(dòng)機(jī)，動(dòng)力充足，較大散熱面積且散熱效率高的散熱器確保了發(fā)動(dòng)機(jī)在正常溫度范圍內(nèi)工作。脫粒分離方面，采用了切流滾筒+橫軸流滾筒+物料拋送裝置，脫粒效果好，分離更徹底，破碎率更低。在駕駛操縱方面，采用了人機(jī)工程化設(shè)計(jì)，豪華減震密封的駕駛室，改善了工作過(guò)程中駕駛室震動(dòng)大、噪音大、室內(nèi)條件惡劣的狀況，微電腦報(bào)警顯示系統(tǒng)，隨時(shí)監(jiān)測(cè)作業(yè)狀況。除此之外，在燃油經(jīng)濟(jì)性、環(huán)保性能等方面也較以往更具優(yōu)勢(shì)。

　　雷沃重工主導(dǎo)大喂入量市場(chǎng)

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016上半年喂入量≥7kg/s的小麥?zhǔn)崭顧C(jī)市場(chǎng)份額主要被雷沃重工、洛陽(yáng)中收、中聯(lián)重科、科樂(lè)收金億以及鄭州中聯(lián)占據(jù)。其中，雷沃重工以62%的市場(chǎng)份額占據(jù)了大喂入量小麥?zhǔn)崭顧C(jī)市場(chǎng)的主導(dǎo)地位；中聯(lián)重科和洛陽(yáng)中收以11%的市場(chǎng)份額占比位列其后；科樂(lè)收金億和鄭州中聯(lián)分別占據(jù)了9%和7%的市場(chǎng)份額。

　　通過(guò)品牌份額占比可以看出，喂入量大于等于7kg/s的大喂入量小麥?zhǔn)崭顧C(jī)市場(chǎng)，雷沃重工的主導(dǎo)地位優(yōu)勢(shì)明顯。而中聯(lián)重科、洛陽(yáng)中收、科樂(lè)收金億三家企業(yè)的市場(chǎng)份額非常接近，競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)較為激烈。

農(nóng)機(jī)通CRM系統(tǒng)實(shí)時(shí)銷量數(shù)據(jù)庫(kù)

　　往期回顧：農(nóng)機(jī)通2016上半年拖拉機(jī)市場(chǎng)研報(bào)

　　　　　　　農(nóng)機(jī)通2016上半年水稻收割機(jī)市場(chǎng)研報(bào)

　　下期預(yù)告：農(nóng)機(jī)通2016上半年水稻插秧機(jī)市場(chǎng)研報(bào)

　　目前，我國(guó)農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化率超過(guò)63%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年三夏，黃淮海主產(chǎn)區(qū)小麥機(jī)收水平達(dá)到98%，夏玉米機(jī)播水平達(dá)到93%，小麥、玉米的機(jī)械化生產(chǎn)都已經(jīng)處在相當(dāng)高的水平。然而，由于插秧機(jī)技術(shù)含量和工藝精度相對(duì)要求較高，國(guó)內(nèi)水稻播種機(jī)械化處于較低水平，我國(guó)市場(chǎng)主要依賴日韓等國(guó)外進(jìn)口機(jī)械。(敬請(qǐng)期待）