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2012年上半年拖拉機(jī)行業(yè)骨干企業(yè)運(yùn)行狀況

作者:中國農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)協(xié)會企業(yè)管理委員會秘書長 劉杰 本站發(fā)布時(shí)間:2012年08月05日 收藏

中國農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)協(xié)會企業(yè)管理委員會秘書長  劉杰

  2012年6月份,拖拉機(jī)行業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值56.95億元,實(shí)現(xiàn)銷售產(chǎn)值59.16億元,同比分別增長5.13%和7.54%,環(huán)比分別下降11.53%和12.15%,降幅較5月份有所加深,實(shí)現(xiàn)出口交貨值4.33億元,同比基本持平,環(huán)比下降13.29%,由正轉(zhuǎn)負(fù)。

  上半年,拖拉機(jī)行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值為468.15億元,同比下降1.21%,累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售產(chǎn)值466.22億元,同比下降2.14%,產(chǎn)銷率為99.58%,累計(jì)實(shí)現(xiàn)出口交貨值24.7億元,同比下降5.11%。

一、大中型拖拉機(jī)

  1、銷量:

  2012年1-6月份,行業(yè)大中型拖拉機(jī)累計(jì)銷售22.91萬臺,同比下降6.2%,降幅較上月略有回升,大中拖16家骨干企業(yè)中,8家增長,8家下滑。

2012年1-6月大中型拖拉機(jī)分馬力段銷量

馬力段計(jì)量單位本年累計(jì)去年同期同比增減量同比增減(%)
25-408400790592-6585-7.27 
40-706523565489-254-0.39 
70-1005154470052-18508-26.42 
100以上27215163461086966.49 
合計(jì)229094244237-15143-6.20 

  從銷售總量來看:25-40馬力拖拉機(jī)銷量同比下降7.27%,總量減少6585臺;40-70馬力拖拉機(jī)與去年同期基本持平;70-100馬力拖拉機(jī)下滑**快,同比下降26.42%,總量減少了1.8萬臺(占到了行業(yè)總量的8.08%);100馬力以上拖拉機(jī)銷量迅速增長,同比增長66.49%,總量增加了1.09臺(占行業(yè)總量的4.74%)。

  2、產(chǎn)品結(jié)構(gòu):

  從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看:25-40馬力拖拉機(jī)依然處于主導(dǎo)地位,占到行業(yè)總銷量的三分之一以上,40-70馬力、70-100馬力和100馬力以上行業(yè)占有率分別為28.48%、22.5%和11.88%,其中70-100馬力下降6.2個(gè)百分點(diǎn),降幅較大,100馬力以上增長5.19個(gè)百分點(diǎn)。各馬力段有增有減,反映出市場需求變化。

2012年1-6月大中型拖拉機(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

馬力段行業(yè)占比(%)增減百分點(diǎn)(%)
本年累計(jì)去年同期
25-4036.6737.09-0.4
40-7028.4826.811.66
70-10022.5028.68-6.2
100以上11.886.6935.19

  其中:100-130馬力拖拉機(jī)強(qiáng)勁增長,成為今年行業(yè)新的亮點(diǎn)(表中未列出)。

  上半年,100-130馬力拖拉機(jī)行業(yè)總銷量2.4萬臺,行業(yè)增速76.81%,增量達(dá)到1.05萬臺(占到行業(yè)總銷量的4.6%),彌補(bǔ)了90-100馬力的下滑總量,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整明顯。

  此馬力段,行業(yè)前兩大巨頭中國一拖福田雷沃兩家銷量近2萬臺,占到了行業(yè)80.7%,具有明顯的行業(yè)壟斷優(yōu)勢。

二、小四輪和手扶拖拉機(jī)產(chǎn)銷情況

2012年上半年小四輪和手扶拖拉機(jī)產(chǎn)銷增減表

指標(biāo)產(chǎn)量同比增減銷量同比增減
小四輪拖拉機(jī)-6.62-6.26
手扶拖拉機(jī)-33.46-35.19

  小四輪拖拉機(jī)產(chǎn)銷總量同比分別下降6.62%和6.26%,手扶拖拉機(jī)產(chǎn)銷總量同比分別下降33.46%和35.19%,降幅繼續(xù)加深。

三、行業(yè)出口情況:

  2012年上半年,大中型拖拉機(jī)行業(yè)累計(jì)出口總量同比增長8.38%,小四輪拖拉機(jī)行業(yè)累計(jì)出口同比下降19.46%,手扶拖拉機(jī)行業(yè)累計(jì)出口同比下降60.04%。

2012年上半年拖拉機(jī)行業(yè)出口情況

指標(biāo)四月份增減五月份增減六月份增減
大中拖出口10.67%11.83%8.38
小四輪出口-25.63%-20.84%-19.46
手扶拖出口-66.87%-62.10%-60.04

  大中型拖拉機(jī)出口雖有所增長,但增幅回落,小四輪和手扶拖拉機(jī)出口依然下滑,降幅略有回升。

四、2012年1-5月份骨干企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況

  據(jù)骨干企業(yè)數(shù)據(jù)顯示:

  2012年1-5月份,行業(yè)21家骨干企業(yè)中,銷售收入同比正增長6家,負(fù)增長15家;利潤總額同比正增長8家,負(fù)增長13家,其中虧損企業(yè)7家,占行業(yè)的三分之一,微利企業(yè)2家(利潤總額在10萬元以下)。

  1-5月份,行業(yè)綜合銷售利潤率為3.86%,其中低于行業(yè)平均水平的15家,占行業(yè)家數(shù)的三分之二,表明行業(yè)整體盈利水平低下。

2012年1-5月份行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

指    標(biāo)計(jì)量單位本年累計(jì)同比增減(%)
銷售收入億 元432.68-1.37 
利潤總額億 元16.71-10.38 
應(yīng)收賬款期末數(shù)億 元91.312.30 
應(yīng)付賬款期末數(shù)億 元85.7723.92 
產(chǎn)成品庫存億 元48.234.78 

  1-5月份,拖拉機(jī)行業(yè)骨干企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入432.68億元,同比下降1.37%,較上月降幅回升1.79個(gè)百分點(diǎn);累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤總額16.71億元,同比下降10.38%,較上月降幅加深1.69個(gè)百分點(diǎn)。

  1-5月份,拖拉機(jī)行業(yè)應(yīng)收賬款91.31億元,同比增長2.3%,應(yīng)付賬款85.77億元,同比增長23.92%;應(yīng)付帳款的大幅增長,表明拖拉機(jī)企業(yè)自身的耐壓能力有限,資金壓力開始向上游行業(yè)傳導(dǎo),使上游供應(yīng)鏈的資金緊張;長期下去,勢必形成惡性循環(huán),并引發(fā)供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)提前步入新一輪的行業(yè)洗牌。

  從應(yīng)收賬款和產(chǎn)成品庫存值占用資金情況來看,這兩項(xiàng)指標(biāo)分別占到了行業(yè)銷售收入的21.1%和11.14%,同比分別增長2.3和4.78個(gè)百分點(diǎn),兩項(xiàng)資金合計(jì)占到銷售收入的32.24%。

五、國內(nèi)投資項(xiàng)目將于今、明兩年集中完工,產(chǎn)能將擴(kuò)大一倍,行業(yè)將面臨產(chǎn)能過剩。

  近幾來,由于國家農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼力度的不斷加大,拖拉機(jī)行業(yè)增速較快,國內(nèi)外拖拉機(jī)制造企業(yè)紛紛進(jìn)行產(chǎn)業(yè)布局,加大投資力度,產(chǎn)能擴(kuò)張過快。

近年來大中型拖拉機(jī)國內(nèi)投資項(xiàng)目及產(chǎn)能一覽表

序號企業(yè)名稱項(xiàng)目地點(diǎn)項(xiàng)目投資時(shí)間預(yù)計(jì)完成時(shí)間生產(chǎn)能力(萬臺)
大中拖小拖
1中國一拖烏魯木齊2009年2012年1.3 
2中國一拖齊齊哈爾2010年8月2013年1.4 
3中國一拖四川2011年12月2015年15
4福田雷沃哈爾濱2007年2013年2 
5迪爾天拖哈爾濱2011年7月2012年1 
6迪爾天拖天津2011年7月2013年  
7山東時(shí)風(fēng)高唐2010年1月 10 
8奇瑞重工開封2010年3月2013年4 
9天津拖拉機(jī)廠天津2010年5月 1.6 
10青島樂星青島2008年2011年2 
11愛科大慶2010年5月 0.3 
12愛科常州2010年6月 3 
13道依茨大連2007年3月2012年3 
14道依茨臨沂  6 
15凱斯紐荷蘭公司哈爾濱2011年2011年0.1 
 合計(jì)   36.75

  可以看出:新項(xiàng)目完全達(dá)產(chǎn)后已經(jīng)具備了近37萬臺的生產(chǎn)能力,接近2011年的歷史新高38.8萬臺銷量。

  據(jù)悉,上述項(xiàng)目雖然大部分還沒有達(dá)到投產(chǎn)期,但是基本上都具備了一定的生產(chǎn)能力,2012年和2013年將集中進(jìn)入完工期,市場一旦啟動,馬上可以形成產(chǎn)能;

  現(xiàn)有的產(chǎn)能和新達(dá)產(chǎn)項(xiàng)目的產(chǎn)能保守的估計(jì)應(yīng)該在90萬臺以上,達(dá)到或超過市場需求的2-3倍,且同質(zhì)化嚴(yán)重,因此行業(yè)產(chǎn)能過剩毋庸置疑,新一輪的競爭格局將加速行業(yè)洗牌。

  行業(yè)點(diǎn)評:

  從上半年行業(yè)整體的運(yùn)行狀況、國內(nèi)外宏觀形勢變化以及產(chǎn)能過剩等等綜合方面來看:2012年起,拖拉機(jī)行業(yè)將進(jìn)入3-5年的調(diào)整期,行業(yè)洗牌在所難免。

  各家企業(yè)從現(xiàn)在起要做好充分的思想準(zhǔn)備,以積極的心態(tài)去面對和承接各種困難和挑戰(zhàn),理清思路和方向,做好主銷市場、細(xì)分市場、專業(yè)市場的調(diào)研,了解農(nóng)機(jī)用戶實(shí)實(shí)在在的需求,尋找新的商機(jī),拓展渠道,加速產(chǎn)品研發(fā)和品牌打造,策略上可以采取積極尋求多方合作、引入戰(zhàn)略投資者、進(jìn)入資本市場、發(fā)行公司債券、并購上下游產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)銷聯(lián)手等多種形式,在調(diào)整期中找到自身的突破口,揚(yáng)長避短,不斷調(diào)整運(yùn)行姿態(tài),才能在今后激烈的市場競爭中立足根基。

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新聞來源地址: http://www.caamm.org.cn/
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