補(bǔ)貼變革時(shí)代的插秧機(jī)市場(chǎng)淺析

一、2011年水稻插秧機(jī)市場(chǎng)回顧

　　如果說(shuō)世界經(jīng)濟(jì)、中國(guó)經(jīng)濟(jì)是一盤(pán)大棋局，農(nóng)業(yè)機(jī)械市場(chǎng)也是這個(gè)棋局中的一部分。2011年水稻插秧機(jī)市場(chǎng)一路高歌猛進(jìn)，補(bǔ)貼制度的推動(dòng)性增長(zhǎng)功不可沒(méi)，全年享受財(cái)政補(bǔ)貼的插秧機(jī)銷(xiāo)售達(dá)7.6萬(wàn)臺(tái)(套)，全國(guó)水稻機(jī)械化育插秧比例達(dá)23%，比上年提高5個(gè)百分點(diǎn)，接近1億畝水稻實(shí)現(xiàn)機(jī)械化種植。黑龍江、吉林、江蘇、天津、內(nèi)蒙的機(jī)械化插秧率已經(jīng)超過(guò)50%，遼寧、湖北、山東、寧夏等4個(gè)省區(qū)在20%-50%之間。

　　由于近年來(lái)行政推動(dòng)力度不斷加大、政策扶持力度不斷加強(qiáng)、技術(shù)指導(dǎo)形式不斷創(chuàng)新、示范帶動(dòng)作用不斷增強(qiáng)、服務(wù)組織能力不斷提升，使得水稻機(jī)械化插秧面積、水稻插秧機(jī)機(jī)具數(shù)量、水稻插秧機(jī)從業(yè)企業(yè)數(shù)量呈多極化增長(zhǎng)；水稻育插秧機(jī)械化技術(shù)已經(jīng)進(jìn)入快速推廣應(yīng)用的新階段。

二、2012年農(nóng)業(yè)機(jī)械市場(chǎng)**大的特點(diǎn)是補(bǔ)貼制度的微調(diào)

　　近日，農(nóng)業(yè)部辦公廳、財(cái)政部辦公廳聯(lián)合印發(fā)《2012年農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼實(shí)施指導(dǎo)意見(jiàn)》，對(duì)于實(shí)施9年的農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼政策進(jìn)行微調(diào)。主要表現(xiàn)在：

　　(1)購(gòu)置補(bǔ)貼比例下降，今年定額補(bǔ)貼不得超過(guò)本省(區(qū)、市)近3年市場(chǎng)平均銷(xiāo)售價(jià)格的30%。手扶4行插秧機(jī)中央財(cái)政補(bǔ)貼調(diào)整到5000元/臺(tái)。比以往少了1000元/臺(tái)。

　　(2)鼓勵(lì)部分省市展開(kāi)直補(bǔ)試點(diǎn)，目前浙江、湖南等省已經(jīng)明確實(shí)施全額購(gòu)機(jī)，補(bǔ)貼款直接補(bǔ)貼到農(nóng)民卡中。

　　(3)補(bǔ)貼操作越來(lái)越規(guī)范。文件要求，各地要把農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼管理和使用情況列入政務(wù)公開(kāi)和政務(wù)服務(wù)目錄。在年度補(bǔ)貼工作結(jié)束后，縣級(jí)農(nóng)機(jī)化主管部門(mén)要以公告的形式公開(kāi)本縣補(bǔ)貼資金額度、農(nóng)民分戶實(shí)際購(gòu)機(jī)數(shù)量、金額等情況，全面接受社會(huì)監(jiān)督。

　　(4)補(bǔ)貼結(jié)算渠道下沉，要求在去年試點(diǎn)的基礎(chǔ)上有縣財(cái)政與企業(yè)(經(jīng)銷(xiāo)商)結(jié)算。

三、2012年插秧機(jī)市場(chǎng)**大的特點(diǎn)是行業(yè)進(jìn)入“微利時(shí)代”

　　2010年初，針對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)由東洋、久保田、富來(lái)威三家拓展為多極化競(jìng)爭(zhēng)的狀況，筆者曾經(jīng)撰文《插秧機(jī)：從三國(guó)到戰(zhàn)國(guó)，多極化競(jìng)爭(zhēng)格局形成》；2011年初，針對(duì)市場(chǎng)過(guò)度價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，我曾經(jīng)撰文指出插秧機(jī)行業(yè)幾乎是“血拼”；2011年底，農(nóng)業(yè)部農(nóng)機(jī)鑒定總站在西安組織培訓(xùn)交流，筆者以《我國(guó)插秧機(jī)市場(chǎng)現(xiàn)狀、問(wèn)題、趨勢(shì)與政策建議》為題向管理層提出政策建議，防止過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)；時(shí)至今日，我認(rèn)為插秧機(jī)行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入微利時(shí)代。

　　(1)插秧機(jī)市場(chǎng)需求繼續(xù)看旺，農(nóng)民購(gòu)機(jī)趨于理性。

　　隨著補(bǔ)貼制度的完善，特別是補(bǔ)貼新政要求適當(dāng)降低補(bǔ)貼比例，普惠制成為市場(chǎng)預(yù)期，因此，早幾年的因?yàn)閾?dān)心以后沒(méi)有補(bǔ)貼而出現(xiàn)的農(nóng)機(jī)透支消費(fèi)不會(huì)重演，農(nóng)民購(gòu)機(jī)將越來(lái)越理性。直補(bǔ)盡管短期而言不是利好，但是，越來(lái)越有利于插秧機(jī)市場(chǎng)的長(zhǎng)期健康發(fā)展。

　　從農(nóng)業(yè)部的要求看，2011年實(shí)現(xiàn)新增機(jī)械化插秧面積2400萬(wàn)畝，2012年計(jì)劃為2000萬(wàn)畝。盡管仍在高位運(yùn)行但是已經(jīng)逐步放緩。

　　同時(shí)農(nóng)業(yè)部已經(jīng)通過(guò)投放大棚培苗(工廠化集中育苗)補(bǔ)貼、把機(jī)械化插秧比例納入購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼績(jī)效考核等一系列措施確保3%的增長(zhǎng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

　　蓬勃發(fā)展的農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社成為中國(guó)新農(nóng)村建設(shè)的一道靚麗風(fēng)景線，2011年農(nóng)機(jī)購(gòu)機(jī)的主力人群是各種農(nóng)機(jī)合作社，2012年將繼續(xù)上演“企社共建”模式，部分省份可能還有累加補(bǔ)貼，同時(shí)農(nóng)機(jī)租賃將在部分地區(qū)推行，投資10多萬(wàn)的高速插秧機(jī)可能成為試水的對(duì)象。

　　(2)獨(dú)輪乘坐插秧機(jī)逐漸淡出市場(chǎng)，手扶插秧機(jī)仍是主力市場(chǎng)，技術(shù)創(chuàng)新是市場(chǎng)主流。

　　以延吉插秧機(jī)為代表的獨(dú)輪插秧機(jī)，為改變我國(guó)稻農(nóng)的作業(yè)方式做出了巨大貢獻(xiàn)，但由于其適應(yīng)性差、過(guò)田梗能力低、不具備仿形功能等原因，近幾年市場(chǎng)需求逐漸減弱。而“傳動(dòng)效率高”，“性能優(yōu)越”的4行手扶機(jī)連續(xù)多年成為市場(chǎng)熱點(diǎn)。同時(shí)，我們注意到比4行插秧機(jī)效率高出50%的6行手扶插秧機(jī)越來(lái)越受到農(nóng)民的追捧。

　　國(guó)產(chǎn)品牌的**大亮點(diǎn)適應(yīng)性強(qiáng)，這是針對(duì)中國(guó)區(qū)域市場(chǎng)的需求進(jìn)行差異化開(kāi)發(fā)的結(jié)果；以富來(lái)威公司為例，針對(duì)株距、行距、橫向取苗次數(shù)、秧針的機(jī)構(gòu)的不同需求開(kāi)發(fā)了近10多種產(chǎn)品。

　　(3)高速插秧機(jī)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，繼續(xù)演繹“大功率、大扭矩、高速度”的發(fā)展路徑。

　　盡管價(jià)格已經(jīng)接近一輛經(jīng)濟(jì)型轎車(chē)，高速插秧機(jī)這幾年仍中快速增長(zhǎng)，江蘇、東北尤為明顯；為了適應(yīng)大地塊需求，許多企業(yè)推出柴油發(fā)動(dòng)機(jī)配置的高速機(jī)，預(yù)計(jì)8行高速機(jī)等大功率插秧機(jī)近期也會(huì)被市場(chǎng)接受。

　　(4)民營(yíng)資本風(fēng)起云涌，OEM方式將從隱蔽轉(zhuǎn)為公開(kāi)。

　　目前，到底有多少企業(yè)從事插秧機(jī)制造？還有多少企業(yè)躍躍欲試？較難準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)；2011年11月，農(nóng)業(yè)部農(nóng)機(jī)鑒定總站在西安舉行插秧機(jī)鑒定與質(zhì)量評(píng)價(jià)技術(shù)培訓(xùn)，參加培訓(xùn)的企業(yè)有26家，基本代表了目前從事插秧機(jī)生產(chǎn)的主流企業(yè)。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)民營(yíng)資本受主力市場(chǎng)影響，多家重量級(jí)企業(yè)進(jìn)入插秧機(jī)行業(yè)，常州東風(fēng)重金聘請(qǐng)日本專(zhuān)家參與研發(fā)、三一重工躍躍欲試、“東方紅”已經(jīng)中標(biāo)東北地區(qū)。蘇北地區(qū)是東洋公司的老家，亦有多家民企已經(jīng)開(kāi)始裝配插秧機(jī)。

　　一部分前兩年進(jìn)入插秧機(jī)行業(yè)的民營(yíng)資本已經(jīng)取得目錄資格，但是，微利時(shí)代無(wú)利可圖，轉(zhuǎn)爾通過(guò)OEM方式代工。

　　(5)外資將帶動(dòng)插秧機(jī)產(chǎn)業(yè)格局的調(diào)整，并購(gòu)可能在插秧機(jī)行業(yè)實(shí)現(xiàn)。

　　外資介入中國(guó)插秧機(jī)市場(chǎng)，以韓國(guó)東洋、日本久保田、日本洋馬、日本井關(guān)在中國(guó)江蘇建合資或者獨(dú)資企業(yè)為第一階段；以久保田、洋馬、井關(guān)在中國(guó)東北建插秧機(jī)廠為第二階段的起步。從進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)到完成中國(guó)市場(chǎng)的戰(zhàn)略布局，仿佛就在眼前。

　　跨國(guó)公司在中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)歷來(lái)有“歐美派”與“日韓派”競(jìng)爭(zhēng)之說(shuō)；貌似在水稻種植領(lǐng)域，中國(guó)市場(chǎng)“日韓派”略勝一籌；但，未來(lái)鹿死誰(shuí)手還難以預(yù)料！

　　外資不僅僅控制與壟斷了插秧機(jī)的高端市場(chǎng)，在低端市場(chǎng)也開(kāi)始布局。久保田的2行、洋馬的4行機(jī)就是例證。

　　(6)插秧機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)從“價(jià)格、質(zhì)量、服務(wù)”向“速度、創(chuàng)新、全球化”延伸。

　　新一輪高性能水稻插秧機(jī)的技術(shù)推廣從2000年左右開(kāi)始，期初，以洋品牌的高價(jià)壟斷為特征，以富來(lái)威為代表的一批企業(yè)相繼推出“質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、服務(wù)滿意”的國(guó)內(nèi)品牌，洋品牌價(jià)格高臺(tái)跳水；10年來(lái)“價(jià)格、質(zhì)量、服務(wù)”成為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵要素。中國(guó)插秧機(jī)市場(chǎng)的后10年將以“速度、創(chuàng)新、全球化”為關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)要素，為顧客創(chuàng)造價(jià)值。

　　久保田2003年進(jìn)入中國(guó)插秧機(jī)市場(chǎng)，2011年，在黑龍江建廠，完成在中國(guó)水稻產(chǎn)區(qū)的產(chǎn)業(yè)布局；這是速度。

　　日系品牌在國(guó)產(chǎn)高速插秧機(jī)還在蹣跚學(xué)步的時(shí)候已經(jīng)推出柴油機(jī)配置的新一代產(chǎn)品，滿足中國(guó)大地塊、深泥腳的需求；這是創(chuàng)新。

　　當(dāng)一部分企業(yè)還在為原材料價(jià)格波動(dòng)、勞動(dòng)力不足、顧客成長(zhǎng)以及技術(shù)的不斷創(chuàng)新而糾結(jié)的時(shí)候，先進(jìn)的企業(yè)從日韓引進(jìn)關(guān)鍵零部件與技術(shù)，利用中國(guó)的制造優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品已經(jīng)成功銷(xiāo)售到東南亞水稻產(chǎn)區(qū)；這是全球化。

　　(7)插秧機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈逐步形成，插秧機(jī)流通領(lǐng)域洗牌在即。

　　經(jīng)過(guò)幾年的努力，國(guó)內(nèi)插秧機(jī)市場(chǎng)配套體系基本形成，配件供應(yīng)基本可以滿足市場(chǎng)需求；插秧機(jī)從研發(fā)到制造、營(yíng)銷(xiāo)、服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈逐步形成；微笑曲線同樣在插秧機(jī)行業(yè)適用，制造企業(yè)微利，微笑曲線的兩端有一定的利潤(rùn)空間。插秧機(jī)終端市場(chǎng)面臨洗牌是公開(kāi)的秘密。

　　農(nóng)機(jī)流通市場(chǎng)日益成熟，2012年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策的一大亮點(diǎn)是加強(qiáng)經(jīng)銷(xiāo)商的管理與監(jiān)督，同時(shí)各大主機(jī)企業(yè)也逐步理性選擇經(jīng)銷(xiāo)商，從考核經(jīng)銷(xiāo)商“取得補(bǔ)貼的能力”轉(zhuǎn)換到重點(diǎn)考核“服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo)能力”。一批有服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo)能力的插秧機(jī)經(jīng)銷(xiāo)商將成為市場(chǎng)中堅(jiān)。洗牌從終端開(kāi)始！

　　(8)微利時(shí)代的超越競(jìng)爭(zhēng)之道是“顛覆性創(chuàng)新”。

　　顛覆性創(chuàng)新理論是由Innosight公司的創(chuàng)始人，哈佛大學(xué)商學(xué)院的商業(yè)管理教授，創(chuàng)新大師——克萊頓·克里斯坦森在哈佛所做的研究工作而總結(jié)提出的理論。

　　柯達(dá)膠卷被數(shù)碼技術(shù)超越可能是**好的例證，顛覆性創(chuàng)新包括了技術(shù)與經(jīng)營(yíng)的多重成分。

　　筆者曾經(jīng)請(qǐng)教行業(yè)泰斗羅錫文院士如何實(shí)現(xiàn)顛覆性創(chuàng)新，羅老師問(wèn)了我3個(gè)問(wèn)題，你們是否知道農(nóng)民在水稻種植方面的真正需求？是否了解同行先進(jìn)企業(yè)的動(dòng)態(tài)？是否了解政府的一號(hào)文件？

　　未來(lái)誰(shuí)是贏家關(guān)鍵在于如何用實(shí)際行動(dòng)回答這三個(gè)問(wèn)題。

五、政策建議：

　　**近我國(guó)正組織制定《糧食法》，通過(guò)法律渠道解決糧食安全；實(shí)際上，農(nóng)業(yè)機(jī)械化是糧食安全的重要保障；農(nóng)機(jī)化的水平不僅僅是農(nóng)機(jī)裝備使用的水平，更重要的是作為本國(guó)裝備工業(yè)基礎(chǔ)的農(nóng)機(jī)裝備制造業(yè)的水平；當(dāng)務(wù)之急是把提高農(nóng)機(jī)工業(yè)水平納入國(guó)家戰(zhàn)略。