中國收獲機械行業(yè)的希望在哪里？

　　隨著35年前，約翰迪爾植根中國以來，我國在聯(lián)合收割機上的發(fā)展，就注入了外資的血液。同時，我們的市場也在逐步被外資所吞噬。**近有人測算，外資在聯(lián)合收割機領(lǐng)域，用29%的市場份額吃掉了39%的利潤。這一數(shù)字背后，是技術(shù)水平和產(chǎn)品附加值的**直接體現(xiàn)。我們大量占有市場，卻未必能引領(lǐng)行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

　　約翰迪爾的聯(lián)合收割機業(yè)務(wù)，在我國的發(fā)展，無疑是非常成功的。從35年前，約翰迪爾向中國提供產(chǎn)品和技術(shù)，后來給佳木斯聯(lián)合收割機廠提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓，再到建立合資工廠、成立獨資公司，如今有加入玉米收獲機械和水稻收割機的業(yè)務(wù)，其收割機產(chǎn)品線已經(jīng)非常長，而其在高端市場的占有率，也非常高。約翰迪爾大喂入量收割機處于壟斷地位，玉米收獲機械也一舉成為行業(yè)翹楚，水稻收割機的推出，也必定引起行業(yè)不小的波瀾?？梢哉f，約翰迪爾在中國苦練30多年的內(nèi)功，30多年的辛勤耕耘，已經(jīng)到了收獲的季節(jié)。

　　愛科集團作為世界第三農(nóng)機巨頭，在收割機領(lǐng)域，也有自己獨特的優(yōu)勢。但其一直關(guān)注、關(guān)心甚至是關(guān)切地慰問過中國，都一直沒怎么下手。在看到各大跨國公司，在中國市場如魚得水當下，終于也按捺不住自身的沖動，先后在成立常州和大慶工廠之后，把山東大豐也吃掉了。盡管業(yè)內(nèi)很多人都不看好這樁買賣，但美國人畢竟不是傻子，2億也好，1億也罷，如此大手筆的投入，已經(jīng)遠遠超過“開玩笑”的可能。如果愛科集團抓住了這一輪行業(yè)升級的機會，市場份額和利潤是可想而知的。

　　凱斯紐荷蘭的收割機業(yè)務(wù)，盡管還未在中國建立專門的生產(chǎn)基地，但其大量的收割機已經(jīng)在農(nóng)墾及農(nóng)場作業(yè)。作為世界第二大的企業(yè)集團，凱斯紐荷蘭在聯(lián)合收割機方面具有很強的技術(shù)研發(fā)和市場推廣能力。無論是當年的case IH還是如今的紐荷蘭，在三大作物及牧草設(shè)備領(lǐng)域，具有無可比擬的技術(shù)優(yōu)勢。

　　克拉斯被譽為收獲專家，是**早和中國合作的收割機企業(yè)之一。在這里用“之一”，是因為他幾乎和約翰迪爾同時進入中國，只是約翰迪爾的路走得比較順，成功的光環(huán)把佳木斯工廠帶向了全國。而克拉斯和開聯(lián)的合作，**終在各種因素作用下，逐漸淡出行業(yè)的視野。但作為收獲專家，克拉斯在收獲機械領(lǐng)域，無論是大宗農(nóng)作物還是經(jīng)濟作物，其收獲技術(shù)都在國際前列。

　　此外，賽邁道依茨法爾成立集團公司以后，一直保留著收獲機械的板塊。其收獲機械，在歐洲和北美，也有不小的名氣。作為一個國際縱隊，賽邁道依茨可能沒有凱斯紐荷蘭那樣大手筆運作，大踏步前進，但在收獲機械的發(fā)展上，一直專注技術(shù)和行業(yè)發(fā)展方向，也一直走在國際收獲機械發(fā)展的正確道路上。而且，其具備很高的自制與核心技術(shù)，很難被業(yè)內(nèi)模仿，更難以跨越。

　　上述歐美企業(yè)，在世界上大部分地區(qū)占領(lǐng)大部分市場，同樣，在我國具有大地塊作業(yè)條件的地區(qū)，基本被其牢牢占據(jù)。在我國大規(guī)模作業(yè)地區(qū)，高端收獲機械已經(jīng)成為外資之間的競爭。而南方、丘陵山區(qū)地區(qū)，則被發(fā)展較快的日韓企業(yè)，在**近10幾年的時間里，迅速占有。

　　日本久保田公司，以出口產(chǎn)品敲開中國之門，到后來在蘇州建立獨資公司，用不到10年的時間，已經(jīng)占領(lǐng)中國半喂入聯(lián)合收割機的絕對份額。據(jù)說，蘇州久保田從未向日本總部要過錢，其發(fā)展過程完全是自身規(guī)模滾動發(fā)展，就像傳說中的滾雪球(snow ball)。

　　現(xiàn)在，久保田從半喂入發(fā)展到全喂入，從水稻機發(fā)展到油菜，甚至是胡蘿卜，有可能還要發(fā)展玉米收獲機。目前來看，久保田和約翰迪爾都在互相突破，久保田發(fā)展拖拉機和玉米收獲機械，而約翰迪爾發(fā)展水稻收割機，很顯然，以后可能中國的收割機高端市場，將完全被這兩家企業(yè)瓜分。

　　當然，作為在中國規(guī)模第二大的日本農(nóng)機企業(yè)洋馬公司，在產(chǎn)品鏈上也不缺乏亮點。只是，洋馬公司的發(fā)展有些更中國化，人情味太濃，管理上沒有久保田如此精細、高效。但作為老牌農(nóng)機企業(yè)，洋馬公司的半喂入收割機以及全喂入收割機，都具有很大的市場潛力。而且，在向功率的兩級發(fā)展上，洋馬公司的戰(zhàn)略布局十分明確，向小型和大型發(fā)展，這是市場需求的方向。

　　韓國公司中，大同和國際在中國的業(yè)務(wù)比較明顯。大同公司很早就進入中國，在江蘇南京建有工廠，前不久在安徽滁州也建立了新的生產(chǎn)基地。國際公司，**早也和江蘇某公司有過合作，但并不順利，后來試圖通過獨資進入中國，但因一些問題也未能成功?，F(xiàn)在，國內(nèi)有不少企業(yè)用了國際的技術(shù)，說明市場還是很好的。所以，國際公司在安徽宿州成立的合資公司。但韓國公司因為在渠道建設(shè)上明顯的缺點，一直未能在同產(chǎn)品的競爭上顯出優(yōu)勢。但如果有著力點，或者農(nóng)機營銷渠道整合，不排除其能夠快速占領(lǐng)市場的可能。

　　無論是歐美企業(yè)，還是日韓企業(yè)，無論是玉米、水稻和小麥三大作物的收獲機械，還是油菜、牧草、向日葵等經(jīng)濟作物收獲裝備，他們都緊緊地貼近用戶，沿著市場需求的方向，快速前行。

　　為了更清晰的看到外資在收割機領(lǐng)域的布局，我簡單列舉一下幾大公司涉足的產(chǎn)品。在我國，目前的主流產(chǎn)品包括大型聯(lián)合收割機(以區(qū)分新疆-2系)，半喂入收割機、全喂入(縱軸流)收割機、玉米收獲機和經(jīng)濟類作物收割機及畜牧機械。

　　1.大型聯(lián)合收割機

　　約翰迪爾

　　凱斯紐荷蘭

　　愛科集團

　　克拉斯公司

　　賽邁道依茨法爾

　　2.半喂入收割機

　　日本久保田

　　日本洋馬

　　韓國大同

　　韓國國際

　　3.全喂入(縱)

　　日本久保田

　　約翰迪爾(新投入)

　　洋馬

　　4.玉米收獲機械

　　約翰迪爾

　　久保田(據(jù)說要投產(chǎn))

　　克拉斯(籽粒收獲，可能是發(fā)展方向)

　　5.其他收獲機械

　　克拉斯、約翰迪爾、久保田、愛科集團和賽邁道依茨法爾等公司，有畜牧機械，胡蘿卜收獲機械，油菜和向日葵的收獲機械。此外，德國格力莫公司，更是土豆收獲專家。

　　而我們國家**早的四大聯(lián)合收割機廠，佳木斯的優(yōu)勢資產(chǎn)已經(jīng)被約翰迪爾吃掉，新疆在經(jīng)歷幾年的短暫輝煌后，如今如空殼一般，而四平東風和開聯(lián)則早已淡出人們的視線。目前我國的收割機企業(yè)，絕大部分都是由四大聯(lián)合收割機廠衍生或發(fā)展起來的，據(jù)統(tǒng)計，有超過300家，主要是**近10幾年以新疆-2型聯(lián)合收割機起家，產(chǎn)品也都是在此基礎(chǔ)上改進，發(fā)展而來。

　　如今的收割機行業(yè)領(lǐng)袖，福田雷沃重工，被視為行業(yè)發(fā)展的**大希望，現(xiàn)在以超過70%的市場占有率，在收割機行業(yè)遙遙領(lǐng)先，并不斷發(fā)展新的型號的機器。但即便如此，面對國際巨頭的產(chǎn)品，以及產(chǎn)品研發(fā)的速度，福田雷沃重工依然處于不夠理想的境地。比如，在縱軸流或雙滾筒全喂入收割機的研發(fā)張，其公司董事長兼總經(jīng)理王桂民親口承認，研發(fā)速度較慢。而**近陷入人才流動旋窩的流言，團隊的穩(wěn)定性以及可持續(xù)發(fā)展也有所影響。

　　依托開聯(lián)的配套基礎(chǔ)，河南瑞創(chuàng)以近10億元的投資，高調(diào)進入聯(lián)合收割機行業(yè)，大有引領(lǐng)行業(yè)洗牌的架勢。然而，在福田系的領(lǐng)導下，用模仿和跟隨戰(zhàn)略，顯然有點不合時宜。福田的成功不可復(fù)制，連福田本身都無法再次復(fù)制的神話，在別人運作起來，更是癡人說夢。瑞創(chuàng)前期的發(fā)展，招來用戶不少的反饋，這也是為什么當時我們沒有為其提供宣傳的一個原因。我們認為，只有為用戶負責，才能在行業(yè)站住腳，之后才有發(fā)展的可能。

　　瑞創(chuàng)的高層，可能也看到了此法不妙。據(jù)悉，瑞創(chuàng)有了比較大的變動，改名為奇瑞國際重工，而外界盛傳的福田雷沃重工前CEO王金富入主一事，恐已成為事實。但是，奇瑞的心思恐怕不會放在農(nóng)機這個圈子里做文章，因為農(nóng)機確實盤子太小。據(jù)說，名為奇瑞國際重工，是要在工程機械、造船以及汽車領(lǐng)域下功夫，而馬自達集團一位高管也向筆者透露奇瑞在開封的項目，很可能是第二個汽車產(chǎn)業(yè)園。以上行業(yè)，哪個都比農(nóng)機行業(yè)有“錢圖”，盡管已經(jīng)有了全系列的小麥、玉米和水稻收獲機械，盡管農(nóng)機行業(yè)是持續(xù)性**好的行業(yè)之一。相信，從瑞創(chuàng)到奇瑞的變更，不單單是一個名稱的變化。

　　常發(fā)把鋒凌和老佳聯(lián)收進來，有了其在收割機行業(yè)比較長的產(chǎn)品線，但比起房地產(chǎn)和制冷設(shè)備，這塊業(yè)務(wù)也石油想著如何裝入上市公司的心思了。不是說發(fā)展不好收獲機械，而是在個領(lǐng)域投入和產(chǎn)出，明顯不成比例。

　　至于湖州地區(qū)的水稻機系列，自從星光打出名頭，有引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展之勢的時候，其總經(jīng)理和總工程師一起出走，很難斷定其產(chǎn)品是否還有升級的希望。

　　除了上述幾個大的聯(lián)合收割機企業(yè)之外，還有一個龐大的家族，更入世界500強的國機集團，旗下有不少收割機企業(yè)，我們且稱為國機系吧。

　　國機系有洛陽中收(含一拖收獲機業(yè)務(wù))，現(xiàn)代農(nóng)裝湖州、株洲公司，美諾公司，呼和浩特的華德牧草，以及農(nóng)機院龐大的收割機人才團隊及技術(shù)儲備。

　　為了更清晰的看到國機系的產(chǎn)品布局，我簡單列出每個企業(yè)的主要產(chǎn)品以及優(yōu)勢所在。

　　1.中收公司

　　玉米收獲機(含籽粒收獲機械)

　　小麥收割機(有大型機械，6公斤以上的技術(shù))

　　全喂入水稻機(已經(jīng)有從1.8m到3.0m的10多個機型上目錄)

　　經(jīng)濟作物收獲機(油菜，向日葵等)

　　2.湖州/株洲公司

　　半喂入水稻收割機

　　全喂入水稻收割機(雙滾筒和縱軸流都有涉足)

　　3.華德公司/美諾公司

　　畜牧機械(中國的克拉斯)

　　土豆收獲

　　4.農(nóng)機院技術(shù)和人才團隊

　　**大的收獲機械研究機構(gòu)，**早從事收獲機械研發(fā)的團隊，**先進的收獲機技術(shù)儲備等。

　　可以看出，目前國機系有比較全的產(chǎn)品線，從主流的小麥、水稻和玉米三大作物的收獲機械，到油菜、牧草以及經(jīng)濟作物收獲機械，而且有農(nóng)機院這個技術(shù)平臺，可以依托國家課題，重點項目進行科研。如果能夠很好的進行整合，發(fā)揮出技術(shù)和產(chǎn)業(yè)相結(jié)合的優(yōu)勢是有希望的。

　　有人參考約翰迪爾的做法認為，可以將國機系的收割機業(yè)務(wù)整合，將總部放在北京農(nóng)機院，負責市場和研發(fā)，產(chǎn)業(yè)分給各地的工廠，這是比較合理，比較科學的組織構(gòu)架(避免各兄弟公司之間競爭，集中技術(shù)和人才優(yōu)勢，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢)。這個體系，完全可以支撐一個大的收獲機械集團。

　　這樣的一個整合方式，也是行業(yè)發(fā)展的一個方向。根據(jù)國家剛剛發(fā)布的農(nóng)機行業(yè)“十二五”規(guī)劃要求，未來中國的收割機行業(yè)，**多保持3家綜合型的企業(yè)集團，其余的中小企業(yè)，要在做精做專上下功夫，這是****出路。

　　大企業(yè)集團打造收獲機械全方位的技術(shù)平臺和解決方案，中小型企業(yè)做專做精贏得自己的消費群體，這是中國收獲機械行業(yè)發(fā)展的方向，也是希望所在。